Nossos serviços
A verdade é simples: a maioria das pessoas deixa dinheiro na mesa com seus 401(k)s e IRAs. Nós ajudamos a recuperar isso. Fazemos a análise pesada para você. Sem jargão. Sem falsas promessas. Apenas resultados reais que aumentam sua segurança na aposentadoria.
Cada serviço é executado por profissionais experientes, com plano claro e foco na satisfação.
Serviço 3
Examinamos tudo. Taxas ocultas. Alocação ruim. Contribuições que faltam. A gente encontra os problemas que outras pessoas ignoram. Depois? Mostramos exatamente quanto você pode poupar por ano.
- Análise detalhada de todas as taxas
- Revisão de alocação de ativos
- Identificação de contribuições perdidas
- Relatório escrito em português claro
Serviço 1
Trocar de emprego? Deixar um 401(k) para trás? Péssima ideia. Mostraremos como fazer uma rolagem sem erros. Protegemos seu dinheiro de impostos desnecessários e mantemos tudo em movimento.
- Planejamento passo a passo da rolagem
- Coordenação com administradores do plano
- Proteção contra erros fiscais
- Acompanhamento até conclusão
Serviço 2
Os impostos devoram sua aposentadoria. Silenciosamente. Nós redesenhamos suas contas para reduzir o que o governo tira. Estratégias legais. Documentadas. E funcionam.
- Análise de distribuição tributária
- Estratégia de conversão de Roth
- Planejamento de renda mínima obrigatória
- Integração com seu contador
Serviço 3
Tem dinheiro em três contas diferentes? Quatro? Cinco? Está perdendo tempo e pagando taxas desnecessárias. Consolidamos tudo. Simples. Organizado. Mais rentável.
- Mapeamento de todas as contas
- Execução de transferências diretas
- Eliminação de taxas duplicadas
- Painel único para monitoramento
Serviço 1
Como você tira o dinheiro importa. Muito. A sequência errada queima sua aposentadoria em 10 anos. Planejamos cada retirada. Maximizamos seu acesso ao caixa. Minimizamos os impostos.
- Cálculo de taxa de retirada segura
- Sequência otimizada de contas
- Projeção de longevidade do portfólio
- Revisão anual ajustada
Serviço 2
Uma coisa é planejar. Outra é manter no caminho. Revisamos anualmente. Rebalanceamos se necessário. Ajustamos quando a vida muda. Você fica tranquilo. Nós cuidamos dos detalhes.
- Revisão completa do portfólio
- Comparação com benchmarks
- Rebalanceamento conforme necessário
- Reunião presencial ou por vídeo
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